一个人的小镇里有着一只苍蝇,一只蚊子,一只青蛙,一条狗,一个会做月光汽水的小姐姐,一个会做彩虹面包的小哥哥,一个会拉藤蔓大提琴的小歌手,一个会变魔术的小魔术师,突然有一天,小魔术师厌烦了身边这些人和物,把他们都变不见了。后来,小魔术师觉得一个人很孤独,于是决定把曾经的小伙伴们变回来。可是,他们还能回来吗?